Erste Offerte erstellen und versenden

Bevor du die erste Offerte erstellst, sollten Geschäftsprofil, Logo und IBAN eingerichtet sein. Falls nicht, zuerst die drei vorherigen Artikel dieser Sequenz durchgehen.

1. Im Menü links auf Offerten und dann auf Neue Offerte klicken.
2. Kunde wählen — entweder aus der Kundenliste oder zuerst unter Kunden → Neuer Kunde anlegen. Die Adresseingabe nutzt Schweiz-weite Auto-Vervollständigung.
3. Gültig bis prüfen. Vorgabe: 30 Tage ab heute. Datum lässt sich frei anpassen.
4. Positionen erfassen — eine Zeile pro Leistung:
   • Bezeichnung
   • Menge und Einheit
   • Einzelpreis in CHF
   • MwSt-Satz — vorausgefüllt mit deinem Geschäftsprofil-Wert (Standard 8.1 %)
5. Optional: Material aus dem Artikelkatalog einfügen. Beim Tippen schlägt das System bestehende Artikel vor — Bezeichnung, Einheit und Preis werden automatisch übernommen.
6. Notizen für den Kunden eintragen (z.B. „Anfahrt inklusive", „Ausführung bei Trockenheit").
7. Zahlungsbedingungen prüfen — vorausgefüllt mit „Zahlung innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsstellung." und pro Offerte anpassbar.
8. Speichern. Die Offerte ist nun im Status Entwurf.

1. In der Offerten-Übersicht oder direkt aus der Offerte heraus auf Versenden klicken.
2. Mail-Empfänger prüfen (kommt aus dem Kunden-Datensatz), Betreff-Zeile und Mail-Text anpassen.
3. PDF der Offerte hängt automatisch an. Auf Senden klicken.
4. Status springt auf Versendet. Datum und Uhrzeit des Versands sind in der Offerten-Detailseite ersichtlich.

• Kunde nimmt an: Status auf Angenommen setzen — danach in der Detail-Ansicht der Offerte unter Auftrag erstellen die Positionen direkt in einen neuen Auftrag übertragen.
• Kunde lehnt ab: Status auf Abgelehnt setzen.
• Kunde meldet sich nicht: Mit Ablauf von Gültig bis wechselt der Status automatisch auf Abgelaufen (täglicher Hintergrund-Job).
• Entwurf bleibt Entwurf: Nicht versendete Offerten können beliebig lange weiterbearbeitet werden.