Cheat Sheet
Die wichtigsten Aktionen auf einer Seite. Ausdrucken und ans Bürobrett — oder auf dem Handy speichern als Schnellzugriff.
Tägliche Aktionen
- Termin anlegen
- Kalender > Neuer Termin
- Kunde erfassen
- Kunden > Neuer Kunde
- Offerte erstellen
- Offerten > Neue Offerte
- Auftrag aus Offerte
- Offerte > In Auftrag umwandeln
- Stunden tracken
- Auftrag > Zeit erfassen
- Regie-Rapport
- Auftrag > Neuer Rapport
- Rechnung schreiben
- Rechnungen > Neue Rechnung
- QR-Rechnung als PDF
- Rechnung > PDF herunterladen
- Bank-Import (camt.054)
- Bank > Datei hochladen
- Material anlegen
- Artikel > Neuer Artikel
Standard-Workflow
1. Kunde anlegen
Name, Adresse, Mail/Telefon. Adress-Autocomplete spart Tippen.
2. Offerte schreiben
Positionen plus MwSt, als PDF an Kunde mailen. Status verfolgt sich automatisch.
3. Offerte zu Auftrag
Bei Annahme: ein Klick auf 'In Auftrag umwandeln' — Positionen wandern mit.
4. Arbeiten plus Rapporte
Stunden direkt am Auftrag tracken. Bei Regiearbeit: Rapport vor Ort unterschreiben lassen.
5. Rechnung plus Zahlung
QR-Rechnung aus Auftrag erzeugen. camt.054 von der Bank importieren — Zahlungen werden automatisch zugeordnet.
Wo finde ich was?
Kalender
Termine, Verfügbarkeiten, Online-Buchungen
Kunden
CRM, Adresshistorie, CSV-Import
Offerten
Offerten, Vorlagen, Versand-Status
Aufträge
Zeit, Material, Regie-Rapporte
Rechnungen
QR-Rechnung, Mahnungen, Storno
AI-Assistent: jederzeit oben rechts. Sprachbefehl: „Neue Offerte für Familie Meier“.
Mobil: Auf dem Handy „Zum Home-Bildschirm hinzufügen“ — HandwerkerPro läuft danach als App ohne Browser-Leiste.
3 Spar-Tipps
- Offerte direkt aus Termin — spart Doppelerfassung.
- camt.054 wöchentlich — kein manuelles Abgleichen.
- SMS- oder WhatsApp-Erinnerung — weniger No-Shows.
3 Stolpersteine
- IBAN vor erster Rechnung hinterlegen.
- MwSt-Satz 8.1 % prüfen (Stand 2024).
- Logo als PNG/SVG, nicht JPG mit weissem Rand.